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Etude patrimoniale

Une méthodologie

Une méthodologie - Cabinet FB Gestion

 

 

« Le conseil patrimonial : l’art d’appréhender, selon une approche systématique et méthodique, les composantes critiques et/ou voies d’optimisation afin de définir, en toute objectivité et en conformité avec vos préoccupations, des solutions patrimoniales sur-mesure. »

 

 

 

Le conseil en gestion de patrimoine est l'art de créer et d'orchestrer, en conformité avec vos objectifs patrimoniaux, un plan général d'organisation patrimoniale qui combine différents domaines d'expertise et de compétences :

  

  

 

 

- Protection de la famille

 

- Régimes matrimoniaux

 

- Prévoyance, régimes de retraite

 

- Organisation successorale

 

- Ingénierie juridique et fiscale

 

- Allocations d'actifs

 

- Gestion conseillée...

  

  

Puis de sélectionner, si nécessaire, les meilleurs partenaires et produits, susceptibles de répondre à vos besoins et exigences. Enfin, d'assurer la supervision et un suivi régulier de vos actifs.

 

 - Cabinet FB Gestion


                         La gestion "sur mesure" de votre patrimoine.

               Pour nous contacter et nous rencontrer, "Qui nous sommes".

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