« Le conseil patrimonial : l’art d’appréhender, selon une approche systématique et méthodique, les composantes critiques et/ou voies d’optimisation afin de définir, en toute objectivité et en conformité avec vos préoccupations, des solutions patrimoniales sur-mesure. »
Le conseil en gestion de patrimoine est l'art de créer et d'orchestrer, en conformité avec vos objectifs patrimoniaux, un plan général d'organisation patrimoniale qui combine différents domaines d'expertise et de compétences :
- Protection de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Prévoyance
- Retraite
- Organisation successorale
- Ingénierie juridique et fiscale
- Expertise financière
- Allocations d'actifs...
Puis de sélectionner, si nécessaire, les meilleurs partenaires et produits, susceptibles de répondre à vos besoins et exigences. Enfin, d'assurer la supervision et un suivi régulier.
